天风证券股份有限公司唐婕,鲍荣富,王涛,王雯近期对浙江交科进行忖度并发布了忖度求教《区域基建高景气，聚焦主业高分成处所国企再升空》，本求教对浙江交科给出买入评级，以为其指标价位为5.57元，现时股价为4.4元，预期飞腾幅度为26.59%。
浙江交科(002061)
低估值高分成处所基开国企，险资举牌彰显投资价值，给以买入评级
浙江交科当作浙江省基建施工龙头企业，22年剥离化工业务聚焦基建主业，背靠大推动浙江交投，恒久来看式样资源丰富，在手订单饱和，短期受益于中特估行情催化。18-22年公司现款分成复合增速为18%，22年现款分成比例达20%，高分成擢升投资陈诉率，23年6月获长城东谈主寿举牌成为公司第二大推动，彰显公司投资价值。咱们展望23-25年公司归母净利润为16.21/19.26/23.25亿，招供给以公司23年9倍PE，对应指标价5.57元，初度隐蔽，给以“买入”评级。
看点一：在手订单饱和，大推动发力“十四五”后三年
浙江省“十四五”交通投资琢磨增速+42.86%，“十四五”时代铁路/高铁琢磨里程较“十三五”完成值增长152%/306%。23年浙江省基建琢磨投资3500亿元，同比增长3%。大推动浙江交投当作省内基建投资的主要力量，截止2023M3参与投资省内高速公路占全省比例为64%；2021年参与建成的铁路占全省铁路通车里程的74%。浙江交投“十四五”交通方法投资的琢磨中指出，到2025年底按野心应完成5000亿以上的交通投资额，前两年完成投资额度均在20%以下，23年的指标完成额为829亿元，占比16.58%，因此咱们展望“十四五”后两年交通投资平均增速需达31%以上才调完成指标，现在浙江交科收入中超30%为大推动及关系方收入，且集团里面与浙江交科同类竞争的企业较少，咱们以为“十四五”后三年公司订单或有望较快增长，事迹开释参加朝上周期。
看点二：布局多个工业基地，加快基建高卑劣产业链交融发展
基建上游，公司拓展建材市集赋能主交易务，收购交通资源集团下属5家建材公司股权，同期与绍兴城投平台确立建筑工业化基地，布局安装式桥梁构件预制、高性能沥青混凝土和泥浆固化处分与铲除建筑资源再生欺诈等上游业务。基建卑劣，积极布局养护基地，2022年新建养护基地6个，累计落地养护基地22个，其中市集化养护基地12个，保险性养护基地10个。浙江交科已连结浙江省内运营高速公路约80%的市集份额，22年养护板块新签条约额超50亿元，养护品牌影响力连续擢升。咱们看好公司高卑劣产业链布局以及业务多元化发展，静待公司事迹开释。
看点三：积极开展数智化转型，三大应用场景赋能提质增效
公司聚焦数智化转型，造成机灵工地、机灵养护、机灵工场三大数字技巧应用场景，自主研发系统37个，领有软件文章权15项。开拓机灵工场系统自研版，兰溪基地上线首条全自动化母液合成产线，用工量降幅超60%；湖北十堰基地商品混凝土拌合站智能中控系统，卸料成果较传统东谈主工擢升40%，东谈主工本钱下跌超50%，碳水中庸系统本钱裁减约35%，咱们看好数智化转型为公司带来的提质增效。
风险指示：卑劣需求不足预期；订单实施不足预期；数智化转型不足预期；本钱欺压不足预期；潜在安全问题。
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人文
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经核查，在国内媒体中较早发布该视频的是央视新闻相关账号。央视新闻发布时，明确在画面上标注了“3月12日印度4名男子在树下避雨，监控视频记录惊悚一幕”的摘要，并提醒“春季雷雨多发，避免悲剧重演，切勿树下避雨”。
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总台央视记者 蒋树林：据了解，黄壁庄水库8个闸口已经打开6个，进行不间断泄洪。目前，水库泄洪量已调整至1600立方米每秒。据介绍，当地将根据后续天气变化、水位变化和上级防总指示实时调整对策。
